新光圓成股份有限公司

                      關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項目自籌資金的公告

一、募集資金投入和置換情況概述

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)馬鞍山方圓回轉(zhuǎn)支承股份有限公司向新光控股集團(tuán)有限公司等發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2016]430號）核準(zhǔn)，新光圓成股份有限公司（以下簡稱“公司”）獲準(zhǔn)向特定投資者發(fā)行人民幣普通股股票178,255,000股，每股面值1元，本次發(fā)行募集資金總額為人民幣2,737,996,800元，扣除與發(fā)行有關(guān)的費用合計71,348,207元，實際募集資金凈額為人民幣2,666,648,593元，以上資金已由華普天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）于2016年6月29日出具的會驗字[2016]4026號《驗資報告》進(jìn)行了審驗。公司已對募集資金采取了專戶存儲制度。

公司本次募投項目在募集資金實際到位之前，已由公司以自籌資金先行投入實施，截止 2016 年6月29 日，公司以自籌資金預(yù)先投入募投項目款項合計人民幣460,461,127.31元。華普天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）對此做出鑒證，出具了《關(guān)于新光圓成股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項目的鑒證報告》（會專字[2016]4050號）。

具體情況如下：        

                                                                                              單位：元

二、募集資金置換先期投入的實施

根據(jù)公司《馬鞍山方圓回轉(zhuǎn)支承股份有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報告書》披露的配套融資投資項目及募集資金使用計劃如下：     

在募集資金到位前，公司董事會和標(biāo)的公司可依據(jù)市場情況及自身實際情況以自籌資金擇機(jī)先行投入項目建設(shè)，待募集資金到位后予以置換。若本次配套募集資金不能滿足募集資金投資項目的資金需要，公司董事會和標(biāo)的公司將利用自籌資金解決不足部分。

鑒于本次配套募集資金未按計劃足額募集，根據(jù)本次配套募集資金的實際募集資金凈額，公司募集資金投向調(diào)整情況如下：

公司在募集資金到位前以自籌資金先行投入募投項目保證了募投項目的正常實施進(jìn)度，符合公司經(jīng)營發(fā)展的需要；募集資金到位后，以460,461,127.31元募集資金置換先期投入募投項目的同等金額的自籌資金460,461,127.31元符合法律、法規(guī)的規(guī)定以及發(fā)行申請文件的相關(guān)安排。

三、募集資金置換預(yù)先已投入募投項目自籌資金的審議程序

（一）公司第四屆董事會第三次會議審議通過了《關(guān)于用募集資金置換先期投入的議案》，同意以募集資金置換預(yù)先投入募集資金投資項目的自籌資金460,461,127.31元。

（二）監(jiān)事會意見

監(jiān)事會認(rèn)為：公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項目是為了保證募投項目的正常進(jìn)度需要，符合公司的發(fā)展利益需要。募集資金的使用沒有與募投項目的實施計劃相抵觸，不影響募投項目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。在保證募集資金項目建設(shè)資金需求的前提下，為提高募集資金使用效率，降低公司財務(wù)費用，遵循股東利益最大化的原則，同意公司使用募集資金460,461,127.31元置換預(yù)先投入募投項目的同等金額的自籌資金。

（三）獨立董事意見

獨立董事發(fā)表了《關(guān)于公司用募集資金置換先期投入的獨立意見》：公司本次募集資金置換的時間距募集資金到賬未超過6個月。將募集資金置換前期已投入募投項目自籌資金,沒有與募投項目的實施計劃相抵觸,不影響募投項目的正常進(jìn)行,不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況,有助于提高募集資金使用效率,符合維護(hù)公司發(fā)展利益的需要，同意公司使用募集資金460,461,127.31元置換預(yù)先投入募投項目的同等金額的自籌資金。

（四）獨立財務(wù)顧問意見

經(jīng)核查，本獨立財務(wù)顧問認(rèn)為：新光圓成以募集資金置換預(yù)先已投入募集資金投資項目的自籌資金460,461,127.31元，預(yù)先投入自籌資金用于募集資金投資項目是為了保證募集資金投資項目的正常進(jìn)度需要，符合公司的發(fā)展利益需要；募集資金的使用與募集資金投資項目的實施計劃不存在相抵觸情形，不影響募集資金投資項目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況；新光圓成上述募集資金使用行為經(jīng)公司董事會、監(jiān)事會審議批準(zhǔn)，獨立董事亦發(fā)表明確同意的獨立意見，履行了必要的審批程序；華普天健會計師事務(wù)所已出具《關(guān)于新光圓成股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項目的鑒證報告》（會專字[2016]4050號），符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所中小板上市公司規(guī)范運作指引》等法規(guī)中關(guān)于中小板上市公司募集資金管理的有關(guān)規(guī)定，本獨立財務(wù)顧問同意公司以本次募集資金 460,461,127.31元置換公司預(yù)先已投入募投項目的自籌資金。

三、備查文件

1.第四屆董事會第三次會議決議；

2.獨立董事關(guān)于公司第四屆董事會第三次會議相關(guān)事項的獨立意見；

3.第四屆監(jiān)事會第二次會議決議；

4.華普天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的《關(guān)于新光圓成股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募投項目的鑒證報告》；

5. 西南證券股份有限公司出具的《關(guān)于新光圓成股份有限公司使用募集資金置換預(yù)先投入募集資金項目自籌資金的核查意見》；

特此公告。

                                                        新光圓成股份有限公司

                                                  董事會 

                                                                                            二〇一六年七月十九日